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　　海通国际发布商讨陈述，保管对中国宏桥（01378）的“优于大市”评级，概念价为18.96港元。

　　此前，中国宏桥露出子公司山东宏桥新式材料有限公司2024年前三季度功绩：24Q1-3山东宏桥收场贸易收入1100.7亿元（东谈主民币，下同），同比增长12.5%，完纯碎利润157.5亿元，同比增长141.4%。

　　海通国际主要不雅点如下：

　　氧化铝居品价钱上升，增厚公司利润。受澳洲自然气供应枯竭、牙买加飓风影响发运、印度氧化铝厂赤泥库外溢等事件影响，外洋氧化铝价钱上升，国内氧化铝价钱随之上抬。据安泰科数据，山东氧化铝24Q3平均出厂价为3920元/吨，同比增长37.3%，环比增长7.9%；24Q1-3平均出厂价为3611元/吨，同比增长25.3%。海通国际瞻望，公司氧化铝资本较为领会，利润随价钱上升走阔。原材料价钱下降，进一步增厚公司利润。

　　产业链一体化，资本上风尽显。中国宏桥积极布局铝土矿-氧化铝-电解铝-铝深湛加工-再生铝于一体的全产业链条，公司联营的几内亚铝土矿口头（权柄占比25%）年产能约5000万吨，领有氧化铝年产能1950万吨（国内1750万吨+印尼200万吨），电解铝产能646万吨（山东497万吨+云南149万吨），产业链一体化布局为公司带来资本上风。

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